Thenergo wil 81 miljoen ophalen op Brusselse beurs

De Antwerpse specialist in hernieuwbare energie Thenergo wil tot 81 miljoen euro ophalen met een beursgang op de continumarkt van Euronext Brussel. Met dat verse kapitaal wil Thenergo vooral investeren in de verdere ontwikkeling van bestaande energieprojecten en in selectieve overnames. Thenergo, dat in 2002 ontstond als een spin-off van het Franse energiebedrijf Theolia, noteert al sinds juni vorig jaar op het Alternext-segment van Euronext Parijs. Vanaf 9 juli wil de producent van energie op basis van biomassa nu ook een tweede notering, op de continumarkt van Euronext Brussel.

Die beursgang kan Thenergo maximaal 81,1 miljoen euro aan vers kapitaal opleveren. De groep brengt voor 50 miljoen euro aan nieuwe aandelen op de markt, met een prijsvork van minstens 10,5 euro en maximum 11,8 euro per aandeel. Afhankelijk van de vraag van investeerders kan dat bedrag nog worden uitgebreid met 15 procent tot 57,5 miljoen euro. Daarnaast loopt er een parallel aanbod van 13 miljoen euro en is er een overtoewijzingsoptie van 15 procent van het aantal toegewezen aandelen. De helft van de nieuwe aandelen is voorbehouden voor de reeds bestaande aandeelhouders van Thenergo.

Dat Thenergo meteen voor een notering op de Brusselse continumarkt kiest, heeft volgens de groep te maken met het liquide karakter van die markt. "Daardoor kunnen we meer aandeelhouderswaarde creëren", klinkt het. "Bovendien helpt een notering op deze markt om grotere investeerders aan te trekken". Dat is meteen ook de reden waarom Thenergo beslist heeft om in Frankrijk de overstap te maken van het kleinere, minder gereguleerde, Alternext-marktsegment naar de continumarkt van Euronext Parijs.

Thenergo zal het verse kapitaal vooral aanwenden voor verdere investeringen in bestaande projecten en nieuwe overnames. "De afgelopen jaren is ons groeiritme flink versneld", legt gedelegeerd bestuurder Kurt Alen uit. "Momenteel hebben we al 22 sites die operationeel zijn, binnen twaalf maanden zullen dat er 34 zijn". Thenergo is momenteel al actief in België, Nederland en Duitsland, maar heeft veel meer internationale ambities.

Momenteel praat de groep al over nieuwe projecten in Bulgarije, Kroatië, Hongarije en Polen. "De komende jaren willen we actief worden in minstens tien Europese landen", zegt Alen. "Geografische expansie speelt een sleutelrol in ons zakenmodel".(KS)